在后臺中，數(shù)據(jù)面板能夠直觀反映出業(yè)務變化，并有助于決策層發(fā)出業(yè)務調整與決策。那么搭建數(shù)據(jù)看板、實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化的時候，要如何搭建呢？又有哪些注意要點呢？ —  01  — 產品背景分析 1. 什么是數(shù)據(jù)看板？ 數(shù)據(jù)看板一般用作后臺系統(tǒng)的首頁，主要呈現(xiàn)公司當前業(yè)務相關或運營管理相關數(shù)據(jù)和圖表，方便公司內部人員實時了解公司內情，掌握業(yè)務發(fā)展情況，并能夠對數(shù)據(jù)變化做出業(yè)務決策。 2. 誰在使用數(shù)據(jù)看板 數(shù)據(jù)看板是公司內所有人員都會關注的，無論是公司高層還是基層業(yè)務操作者都會關注相關的數(shù)據(jù)指標。只是不同的角色的需求不同，如下圖： 不同的角色的默認看板頁面是不一樣的，要設計多份看板頁面，至于不同頁面是否可以互通，這就要取決于公司業(yè)務數(shù)據(jù)是否屬于商業(yè)機密，牽扯到RBAC權限模型的設計，這里就不多贅述了。 —  02  — 設計看板的前置條件 報表設計 設計看板可不是腦子一熱就開始畫原型了，那樣得到的看板是不切合實際的，而且也不一定準確，尤其是對于數(shù)據(jù)大量且復雜的業(yè)務而言，需要先設計好報表。數(shù)據(jù)看板中有不少數(shù)據(jù)是需要后臺去實時計算的，在數(shù)據(jù)量太大的情況下，篩選條件和統(tǒng)計項較為復雜時，圖表加載速度會變慢，也會耗費大量系統(tǒng)資源。而如果先設計好數(shù)據(jù)報表，在數(shù)據(jù)看板中，查看圖表的速度才不會收到影響。 不要急于數(shù)據(jù)可視化的設計，需要數(shù)據(jù)報表所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)經(jīng)過多次測試沒有問題，再經(jīng)過至少一輪的迭代優(yōu)化，再著手進行可視化方案的設計。 數(shù)據(jù)報表的設計需要經(jīng)過以下流程： 1. 構建分析體系 （1）向業(yè)務結果的分析 b端產品經(jīng)理不同于c端，業(yè)務是一切產品設計的核心，必須圍繞業(yè)務進行產品設計。首先要明確分析目的，并進行業(yè)務診斷，最重要的是打通分析鏈路。 例如要分析利潤曲線，與利潤相關的數(shù)據(jù)有利潤率、在架率、產品種類、報價策略、市場行情變動等。 根據(jù)公司具體業(yè)務不同，明晰哪些是需要重點關注的，哪些是可以暫時擱置的，特別是要跟業(yè)務團隊多溝通協(xié)調，共同商議出一個分析框架。 一般可采用枚舉法，列舉可能干擾到核心業(yè)務數(shù)據(jù)所有因素，再一一排查。 （2）面向生產過程的分析 公司不僅要求分析業(yè)務結果等業(yè)務強相關數(shù)據(jù)，生產過程關系到每個人的工作效率和工作成果是否達標，生產過程同時也是對人員kpi的考核。 如對銷售的拜訪客戶數(shù)、銷售線索獲取數(shù)量、簽單客戶數(shù)，貢獻利潤占比等，對客服的工單處理數(shù)量、客戶評分、分鐘會話數(shù)量等，該部分分析主要根據(jù)使用者的操作記錄產生數(shù)據(jù)。 2. 定義觀察指標 （1）進行維度下鉆 定義好分析框架后，要進一步確定觀察指標，主要是對觀察維度進行拆分，逐漸細化，只有在更精細的維度分析數(shù)據(jù)才最有可能得到準確的答案。 比如在架率又可細分為日間在架率和夜間在架率，還可繼續(xù)細化為某某產品在架率，甚至可以細化到業(yè)務員王二在日間12:33誤操作某交易量極大的產品，造成利潤損失。這樣就打通了從業(yè)務結果——生產過程的分析鏈條。 又比如報價策略有可細化為具體sku的報價問題，該數(shù)據(jù)又可關聯(lián)到上游供應商近期內價格調整頻繁，而報價策略未結合該特點導致該產品報價過高/過低。 維度細化的過程中，可能會逐漸拆分為一級指標、二級指標……n級指標，但并非拆分中的每一個維度都要作為觀察指標。是否作為報表使用要結合公司業(yè)務特點并且和業(yè)務部門多次溝通協(xié)調達成共識。 在維度下鉆的過程中確定哪些維度是需要進行統(tǒng)計的，哪些是不需要用到的。 （2）統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑 數(shù)據(jù)口徑指的是對于數(shù)據(jù)的定義，如果系統(tǒng)內部統(tǒng)計口徑不一致，就會導致業(yè)務分析出錯。如果不對數(shù)據(jù)口徑進行清晰的定義，開發(fā)人員在調用數(shù)據(jù)時可能會直接采用已有的口徑，這個已有統(tǒng)計口徑不一定符合當前數(shù)據(jù)指標的需要。 產品人員應該單獨書寫一份關于數(shù)據(jù)口徑的定義的文檔，并上傳至系統(tǒng)內部的文檔共享系統(tǒng)，方便業(yè)務人員隨時查閱。如果系統(tǒng)允許，盡可能與業(yè)務部門達成共識，形成一套標準的數(shù)據(jù)口徑。 （3）定義統(tǒng)計頻次 確定好需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)維度形成觀察指標后，要對觀察指標分類處理，有些指標屬于關鍵性因素，有些指標屬于次要因素。有些指標單位時間內產生的數(shù)據(jù)波動較大，統(tǒng)計頻次可能要到分鐘級。而有些指標數(shù)據(jù)波動較小，可能一天只有幾次變動，統(tǒng)計頻次可設定為小時級。 3. 設計呈現(xiàn)形式 一開始的呈現(xiàn)形式以簡單、好調整為主，不必急于線上化，也不必追求酷炫的交互效果。嚴格遵循mvp原則，用最小功能集合去迭代產品。 報表在設計初期必然面臨指標的頻繁調整，以及數(shù)據(jù)不準確，統(tǒng)計范圍需要變更等種種問題。初期可采用系統(tǒng)定時通過郵件發(fā)送報表，報表的形式可以是一張簡單的excel表格，這樣先試用一段時間，確定要分析的數(shù)據(jù)字段、監(jiān)控指標等沒有問題后，再著手進行線上化的設計。 確認好線下的報表迭代優(yōu)化完畢后，設計線上化的方案，一般考慮以下幾個方面： 默認查詢時間，統(tǒng)計具有延時的特點，有些數(shù)據(jù)統(tǒng)計必須等待訂單完成才能納入統(tǒng)計范圍，比如默認查詢時間定為t-6至t-2 排序規(guī)則，默認按照哪一項數(shù)據(jù)排序 篩選項設置，哪些數(shù)據(jù)選項需要篩選 統(tǒng)計項設置，哪些數(shù)據(jù)需要合并統(tǒng)計 其他極端情況考慮，數(shù)據(jù)極限值，最大時間范疇，取數(shù)為空時的處理等等 大致的形式如下，但在實際業(yè)務中數(shù)據(jù)遠比這個復雜： 4. 復盤報表設計 報表線上化固然有其優(yōu)點，方便、快捷，效率高。但是也存在一些弊端，比如不夠靈活，excel表格可以方便做成各種你想要的數(shù)據(jù)透視表，而線上只能固定其中的幾種。線下還可以采用任何關聯(lián)要素利用vlookup進行匹配，線上則已經(jīng)固化了分析指標。 因此，產品上線一段時間后，要及時復盤功能是否好用，是否得到認可。 使用率：可通過數(shù)據(jù)埋點看該項功能的使用率，使用率不夠要和業(yè)務部門溝通問題，及時迭代優(yōu)化 觀察是否實現(xiàn)最初想要得到的目的，分析鏈路上是否還存在障礙 用戶滿意度: 與業(yè)務部門溝通，看使用過程中有什么不方便的地方，效率方面是否還可以得到提升 —  03  — 數(shù)據(jù)看板的設計 當數(shù)據(jù)報表完善之后，那么實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化也就非常方便了，效率是b端產品的核心，設計看板也不應該花費太多時間在交互體驗上。這里主要滿足以下幾個設計要點： 簡單高效，優(yōu)先滿足查詢效率，而不是酷炫的交互 信息具有強關聯(lián)性而不是孤立的一個數(shù)據(jù)，具體就是要有環(huán)比、同比來體現(xiàn)變化 數(shù)據(jù)圖表的刷新頻次和統(tǒng)計頻次要符合業(yè)務的需求，最好能做到實時更新 選用的數(shù)據(jù)能夠體現(xiàn)出趨勢和規(guī)律，對于無趨勢特性的數(shù)據(jù)，直接展示數(shù)字比較好 對于不同的數(shù)據(jù)指標，不同的數(shù)據(jù)特性需要選用合適的圖表。 數(shù)據(jù)波動、對比、排序，不同的衡量方式也應該選擇其對應的圖表類型 1.需求分析 數(shù)據(jù)報表可能有十幾種報表，幾十個數(shù)據(jù)指標，但這些并不是都需要呈現(xiàn)出來的，選用哪些數(shù)據(jù)指標和衡量方式，需要和業(yè)務團隊溝通確定。 需求是分層級的，有些需求處于核心業(yè)務的需求，有些屬于經(jīng)營管理層面的需求，而前者永遠是公司發(fā)展的核心，因此其重要性和優(yōu)先級要高于后者。 對于上圖來說，部門員工的相關kpi，個人績效屬于經(jīng)營管理層面的數(shù)據(jù)要求，第一期工程可以先不考慮實現(xiàn)，先確保實現(xiàn)核心業(yè)務相關的數(shù)據(jù)看板的可用性和準確性。 2.戰(zhàn)略看板設計 戰(zhàn)略看板設計主要突出簡潔、唯結果論的特點，要主次分明，并且多的展現(xiàn)純數(shù)字內容而非圖表，下圖舉例： 一般設置6個左右的數(shù)據(jù)指標，有利于專注于分析最重要的指標。 需要支持自定義配置，可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要靈活調整看板需要呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)。 之所以采用數(shù)字形式而不使用各式各樣的圖表，一是為了保證第一時間掌握業(yè)務現(xiàn)狀，二是公司中高層對業(yè)務數(shù)據(jù)非常敏感，不需要曲線來表示規(guī)律，只用看到數(shù)字就能看出業(yè)務異常。 產品經(jīng)理也應該培養(yǎng)數(shù)據(jù)敏感性，以便于能夠理解業(yè)務，做出更符合業(yè)務需求的數(shù)據(jù)產品。 3.業(yè)務看板設計 業(yè)務看板設計主要突出垂直細分的特點，研究業(yè)務增長就是業(yè)務增長的圖表，研究活躍用戶就是活躍用戶的看板，或許這其中會有寫關聯(lián)性，但這種關聯(lián)是弱關聯(lián)，如果數(shù)據(jù)看板之間含混不清，那么分析業(yè)務也會有很多阻礙。 業(yè)務看板與戰(zhàn)略看板最大的不同點是，注重生產過程，所以多使用增長曲線來體現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)律和數(shù)據(jù)變化。研究增長曲線： 銷售漏斗： 上圖所示僅為單一維度，實際業(yè)務場景往往是一個關鍵業(yè)務指標關聯(lián)著其他的數(shù)據(jù)指標，圖表要支持維度下鉆，點擊能夠查看二級指標的圖表信息。 要能夠支持x軸平移和縮放，y軸的刻度能夠根據(jù)數(shù)據(jù)大小自適應。 業(yè)務看板解決的核心問題是：及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務問題和便于分析業(yè)務異常，視覺設計上要注重各個指標的色彩鮮明，便于察覺指標與指標間的關系。 業(yè)務看板描繪的業(yè)務不同，數(shù)據(jù)不同，需要安排在不同的頁面上，業(yè)務看板需要足夠細分，絕對不能互相雜糅，糾纏不清。 4.選用合適的圖表類型 選擇合適的圖表類型能夠最大程度滿足視覺可視化的呈現(xiàn)效果，滿足業(yè)務數(shù)據(jù)查看和分析的需求。 以下選用幾個典型的業(yè)務場景做說明： （1）描述業(yè)務增長曲線，利潤曲線、銷量曲線、用戶數(shù)量等，重點表示業(yè)務發(fā)展的趨勢 a.常規(guī)面積圖： 所有數(shù)據(jù)都從相同的零軸開始，使用與展示總量與分量之間的關系，必須設置透明度以避免重疊。 b.堆疊面積圖： 數(shù)據(jù)起點為上一個數(shù)據(jù)集，主要用于展示數(shù)據(jù)分量占數(shù)據(jù)總量的百分比，然后對分量所占百分比進行對比 c.折線圖： 折線圖和面積圖都可以用來展示連續(xù)數(shù)據(jù)隨時間變化的趨勢，但選用還是有其側重點： 常規(guī)面積圖適合表現(xiàn)總量和分量之間的關系，比如總量是總用戶量，而分量是各個渠道的用戶，那么選用面積圖較為合適 堆疊面積圖適合表現(xiàn)分量所占數(shù)據(jù)總量的比例 折線圖更適用于展現(xiàn)分量與分量之間的對比（不含總量），避免了面積圖阻塞的問題 通常情況下，需要展示數(shù)據(jù)總量的業(yè)務，使用面積圖會更好些 （2）描述業(yè)務流程問題 描述業(yè)務流程最常用的圖表是漏斗圖，銷售漏斗圖、用戶留存漏斗圖，但漏斗圖只能表示單一流程，如果想要表示具體的用戶數(shù)據(jù)流向，和多維度更加復雜的流程數(shù)據(jù)，就很難表示了。 桑基圖能夠很好地表示用戶從加入購物車到收獲的全流程，主支寬度總和與分支寬度總和相等，不同寬度代表不同流量的大小。 漏斗圖這里就不過多贅述了，比較簡單。 （3）描述數(shù)據(jù)分布 氣泡圖最適合展示數(shù)據(jù)的分布范圍，橫坐標可設置為時間，縱坐標可設置為商品的價格，表明商品價格區(qū)間隨時間變化的趨勢，而不同的顏色表示不同的商品，這樣對于價格頻繁變動的商品，查看其每天的價格分布以及趨勢很有幫助。 不常用以及過于簡單的圖表，這里就不再詳細展開了，使用圖表以好用、夠用為原則，不必過于追求復雜圖表，否則業(yè)務團隊覺得麻煩，不愿意使用，那就背離了產品設計的初衷了。 另外，自行開發(fā)可視化圖表耗時耗力，常見的解決方案是使用ECHARTS 、QCHART、AntV等開源可視化庫，只需調用相應的api接口即可。 —  04  — 其他注意事項 由于b端業(yè)務的特性，后臺系統(tǒng)不對外開放，僅企業(yè)內部人員使用，因此著重強調的還是圍繞業(yè)務問題進行業(yè)務數(shù)據(jù)建模，打通分析鏈路、維度下鉆和報表設計等層面，看板的設計反而較為簡單（b端對于視覺體驗的要求不高），況且市面上已經(jīng)有很多非常成熟的可視化解決方案可供調用，視覺體驗的設計下限比較高，因此后臺產品經(jīng)理應該把主要精力集中在后端邏輯層面。

產品經(jīng)理要盡可能的多參與前期業(yè)務設計的過程中去，旁聽業(yè)務討論也有助于理解業(yè)務部門痛點和難點在哪里。業(yè)務調研和訪談的形式不夠深度，業(yè)務方在表達訴求時也可能會偏離他們的初衷，產品經(jīng)理只有深入業(yè)務邏輯才能對業(yè)務方提出的需求多加辨別分析，形成有產品經(jīng)理專業(yè)意見的設計方案。

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